비트와이즈-Vise 협력, 1400억 달러 자산관리 플랫폼에 가상자산 모델 포트폴리오 도입
가상자산 운용사 비트와이즈와 자산관리 플랫폼 Vise가 손잡고 1400억 달러 규모 플랫폼에 가상자산 모델 포트폴리오를 출시했습니다. 공인 재무설계사가 기존 주식·채권과 동일하게 암호화폐를 리밸런싱하고 세금을 관리할 수 있는 인프라가 마련되었습니다.
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가상자산 전문 운용사 비트와이즈(Bitwise)와 AI 기반 자산관리 플랫폼 바이스(Vise)가 협력하여 1,400억 달러(약 190조 원) 규모의 플랫폼에 가상자산 모델 포트폴리오를 공식 도입했습니다. 이번 협력을 통해 전통 금융 자문가들은 별도의 외부 계좌를 만들 필요 없이, 기존 주식 및 채권 포트폴리오 내에서 암호화폐 자산을 직접 편입하고 동일한 주기로 자산 배분과 리밸런싱, 세무 관리를 통합 수행할 수 있게 되었습니다.
1. 추진 배경: 전통 금융 자문가의 암호화폐 편입 애로 해소
그동안 기관 투자자와 고액 자산가를 상담하는 공인 재무설계사(RIA)들은 고객의 가상자산 투자 수요가 늘어나고 있음에도 불구하고 이를 실제 포트폴리오에 반영하는 데 큰 어려움을 겪어왔습니다. 암호화폐에 투자하려면 별도의 거래소 계좌를 개설해야 하거나, 기존 금융 자산과 분리된 별도 장부로 관리해야 했기 때문입니다.
특히 전통 자산과 암호화폐가 분리되어 있으면 주기적인 자산 비중 조정(리밸런싱)을 실행하기 복잡해집니다. 포트폴리오 전체 관점에서의 세금 관리나 손익 통산 역시 시스템상 단절되어 있어 자문가들에게 과도한 행정적 부담을 주었습니다.
토큰포스트 등의 보도에 따르면, 이러한 실무적 장벽을 해소하기 위해 가상자산 리서치 전문성을 갖춘 비트와이즈와 자산관리 포트폴리오 기술을 보유한 Vise가 손을 잡았습니다. 양사는 제도권 자문가들이 익숙한 기존 업무 환경 안에서 암호화폐 자산을 손쉽게 운용할 수 있는 통합 솔루션을 구축했습니다.
2. 주요 내용 및 작동 방식: Core와 Thematic 모델의 통합 운용
이번 협업 솔루션이 적용되는 Vise 플랫폼은 13만 5,000개 이상의 계좌와 수백 개 자산관리회사가 연결된 대형 자산관리 인프라입니다. 총 관리 자산 규모는 1,400억 달러(약 190조 원)에 달합니다.
양사의 역할 분담은 명확합니다. 비트와이즈는 가상자산 시장 전반에 대한 기초 자산 리서치와 평가 분석을 전담합니다. Vise는 자체 플랫폼 기술을 바탕으로 자문가의 설정에 맞춰 자산 배분을 실행하고 모니터링을 진행합니다.
도입되는 가상자산 모델 포트폴리오는 크게 두 가지 유형으로 분류됩니다.
- Core(핵심형): 가상자산 시장 전반에 걸친 광범위한 분산 투자를 목표로 하는 포트폴리오입니다. 시장 전반의 성장을 안정적으로 추종하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- Thematic(테마형): 블록체인 생태계 내 특정 분야나 발전 가능성이 높은 개별 테마에 선별적으로 집중 투자하는 포트폴리오입니다.
무엇보다 이번 포트폴리오는 별도 장부 방식이 아닌 주식과 채권이 담긴 기존 단일 포트폴리오 안에 직접 배치됩니다. 따라서 자문가는 기존에 정해진 리밸런싱 주기와 세무 최적화 규칙을 가상자산에도 동일하게 적용하여 효율적인 자산 관리를 수행할 수 있습니다.
3. 시장 영향과 전망: 제도권 자산 배분으로의 본격 흡수
이번 모델 포트폴리오 출시는 가상자산이 전통 금융의 정규 자산 배분 체계 안으로 깊숙이 편입되고 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다. 개별 ETF 상품 출시를 넘어, 금융 자문 플랫폼의 종합 관리 도구에 직접 통합되었기 때문입니다.
특히 기관 투자자나 거액 자산가를 상대하는 독립투자자문사(RIA)들이 복잡한 규정 준수 및 백오피스 관리 부담을 덜고 고객 자산을 배분할 수 있는 인프라를 확보하게 되었습니다. 이는 암호화폐가 실험적 투자처에서 벗어나 일반 주식이나 채권과 동등한 포트폴리오 구성 요소로 자리 잡는 계기가 될 것으로 보입니다.
앞으로도 대형 자산관리 플랫폼과 디지털 자산 전문 운용사 간의 인프라 통합 작업은 지속해서 확산될 것으로 전망됩니다. 금융 자문가들의 접근성이 개선됨에 따라 제도권 유동성의 가상자산 유입 경로 역시 한층 다변화될 것으로 평가받고 있습니다.
4. 자주 묻는 질문 (FAQ)
비트와이즈와 Vise의 협력 포트폴리오는 어떤 서비스인가요?
전통 금융 자문 플랫폼인 Vise에 비트와이즈의 전문 가상자산 모델 포트폴리오를 탑재하여, 자문가가 주식·채권과 동일한 환경에서 암호화폐 자산을 관리할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.
기존 암호화폐 투자 방식과 비교했을 때 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
별도의 거래소 계좌나 분리된 장부를 쓰지 않고 기존 투자 포트폴리오 안에서 직접 관리된다는 점입니다. 이를 통해 주식 및 채권과 동일한 주기로 리밸런싱을 진행하고 세금 관리를 일원화할 수 있습니다.
제공되는 포트폴리오는 어떻게 나뉘나요?
시장 전반에 균형 있게 분산 투자하는 ‘Core(핵심)’ 모델과 특정 가상자산 테마에 선별 투자하는 ‘Thematic(테마)’ 모델 두 가지로 나뉘어 제공됩니다.
출처
이 기사는 언론 보도를 바탕으로 작성한 해설 콘텐츠입니다.
